중국 해상운임 AI 기업 딥시크 파장, SK하이닉스/ 삼성전자/ 등 한국 기업에 영향(?)뉴욕 시장 금 선물가격 폭등국제 해상운임 올해 들어 급락세◐ 종목업종 ◑# 중국의 AI 신생기업인 딥시크가 저비용/고성능 AI 모델을 출시하자 미국 측은 딥시크 파장을 경계하며, 중국에 대한 수출 통제 강화를 예고하는 듯. ~ 챗 GPT개발사(오픈AI)는 협력 관계의 MS와 함께 딥시크가 AI 모델 훈련을 위해 오픈AI의 독점 모델을 무단으로 활용했는지 여부에 대한 조사에 착수했다고 블룸버그 등이 보도. ~ 미국 트럼프 행정부는 중국의 반도체산업 성장 억제를 위한 반도체 관련 제품 및 기술 수출 통제를 한층 더 강화하겠다는 입장. ~ 미국 상무부 장관 지명자는 상원 인사청문회에서 수출통제 담당 산업안보국을 강화할 것이라고 밝혀. ~ 트럼프 행정부는 엔비디아가 저사양 AI칩까지 중국에 수출하지 못하도록 추가 통제를 할 것이라는 관측마저 제기. (이데일리 SBS 한겨레신문 조선일보) # 딥시크 파장 관련해, 엔비디아에 HBM을 공급 중인 한국 메모리반도체 기업이 중국 딥시크로 해상운임 촉발된 미국/중국 AI 모델 전쟁에 촉각을 곤두세울 수밖에 없어. ~ 미국 빅테크가 엔비디아의 AI 가속기 구매량을 줄이거나 미국 정부가 AI 가속기의 중국 수출을 원천 차단한다면, 한국 반도체 회사(SK하이닉스/ 삼성전자/ 등)의 실적에도 영향을 줄 가능성. (한국경제) # 오늘(31일) 삼성전자는 지난해 4분기 및 지난 한해 전체 실적의 확정치 및 사업부문별 세부 실적 등을 발표. (뉴스1 이데일리) # 글로벌 해상운임(상하이컨테이너운임지수 기준)은 새해 들어 18% 이상 급락. ~ 해운 업계에서는 미국 트럼프 대통령의 관세 정책, 글로벌 컨테이너선 공급 과잉 등의 영향으로 올해 해상 운임이 절반 이상 하락할 가능성도 있다는 전망까지 나돌아. (서울경제) # 글로벌 선박 건조 동향 관련해, 프랑스 조선해운 시황 분석업체(알파라이너)의 연료별 선박 발주 자료에 따르면, 지난 24년 메탄올선 연간 발주량은 전년대비 18.6% 감소한 70척에 그쳐. ~ 대체 연료 선박으로 전환 설계의 암모니아 Ready 선박도 벨기에 선사(델피스)가 총 6척을 발주한 이후 추가 해상운임 발주가 없어. ~ 반면 LNG선 발주량은 485.2% 급증한 158척. ~ 해양 조선 분야의 탈탄소(친환경) 흐름이 예상보다 급격히 후퇴하는 듯. (동아일보) # SK이노베이션/ 에쓰오일/ GS칼텍스/ HD현대오일뱅크/ 등 정유 4사는 지속가능항공유(SAF) 전용 공장을 공동으로 건설하는 것을 검토. ~ 정유 4사와 대한석유협회는 산업통상자원부와 국토교통부 등에 SAF 합작 공장 설립 계획을 설명하고, 세제 혜택 등 각종 지원을 요청. ~ 설립 비용은 1조원 규모. ~ 폐식용유와 바이오매스 등을 정제해 생산하는 SAF는 일반 항공유보다 이산화탄소를 80% 적게 배출함으로써 EU는 물론 한국도 혼유 의무화를 추진. (한국경제) # 삼성전자에 대해, 국제신용평가사 무디스는 삼성전자의 선순위 무담보 채권에 대한 신용등급을 Aa2로 유지한다고 지난 금요일 발표. ~다만, 신용등급 전망은 기존 ;으로 하향 조정. (서울경제 이데일리) # SK하이닉스는 지난해 역대급 실적을 기록하고도 노사갈등이 지속되고 있어. ~ SK하이닉스 노조는 회사가 제시한 성과급 규모에 반발해 임금협상 공문을 사측에 지난주에 보내. ~ 파업 가능성이 해상운임 열린 것. ~ 원칙적으로 성과급은 입금협상 대상이 아니지만 SK하이닉스 노조는 기본급 협상을 통해 우회적으로 회사를 압박할 계획. (서울경제 한국경제) # KT그룹은 디지털광고 대행 계열사인 플레이디 매각을 위한 작업을 본격 진행 중. ~ KT는 EY한영을 매각 주관사로 선정하고 본입찰을 진행. ~ 매각 대상은 KT그룹 보유 플레이디 지분 70.3%. ~ KT가 플레이디 지분 23.4%를 보유하고 있으며 자회사 나스미디어가 46.9%를 보유. (서울경제) # 빙그레는 인적분할과 지주회사 전환과 관련된 계획을 철회한다고 공시. (매일경제 아시아경제) # 동원F&B는 요리 양념 전문 브랜드(하루미)의 할랄 인증을 추진 중. ~ 할랄 인증은 이슬람 사회에서 규정한 할랄 방식으로 제조된 상품임을 공인받는 제도. ~ 동원F&B는 하루미 브랜드를 한국 시장에 출시하고, 이르면 연내 글로벌 시장 공략에 나설 계획. (파이낸셜뉴스) # 에이프로젠은 앱트뉴로사이언스와 파킨슨병 치료제 및 진단을 위한 공동 연구개발 계약을 체결했다고 공시. # 지오릿에너지는 에이프로젠과 파킨슨병 치료제 및 진단을 위한 공동 해상운임 연구개발 계약을 체결했다고 공시. # 에이텀은 15억원 규모의 전환사채를 발행한다고 공시. ~ 전환사채 인수처는 코리아 EV 소부장 신기술조합 1호. # 빛과전자는 휴맥스네트웍스와 단말기용 광모듈에 대한 공급 계약(22억원 규모)을 체결했다고 공시. # HLB제넥스는 경영 효율을 위해, 자회사(바이옴로직)를 흡수 합병한다고 공시. # 이노스페이스는 위성발사서비스 관련된 공급 계약(3억4490만원 규모)을 체결했다고 공시. # 결산실적 전년대비 과대 증감(공시 기준상) 공시. ~ 녹십자/ 국도화학/ 삼성증권/ 롯데하이마트/ 동국제강/ 동국홀딩스/ 계양전기/ 두산에너빌리티/ 두산/ LX홀딩스/ 도화엔지니어링/ 한솔홈데코/ 현대코퍼레이션/ 지씨셀/ 유니셈/ 라이프시맨틱스/ # 분기 실적 공시. ~ 경동나비엔/ 국도화학/ 호텔신라/ 에스원/ HDC현대산업개발/ ◆전거래일 폐장 이후 주요 공시◆【최대주주 관련 주식 매도 종목】⇒ # 【최대주주 관련 주식 매수 종목】⇒ # 가온전선 # 한미약품 # NICE # 삼천리 # 금호에이치티 # 경인양행 # 다스코 # 미원에스씨 # 【기타 주요 공시 종목】⇒ # 에쓰씨엔지니어링(주식물량 매매) # 신테카바이오/ 엔켐 (단기차입금 증가) # 나노브릭(최대주주 변경) 해상운임 # 티에프이(자사주신탁 계약 해지) # ◐ 경제환경 ◑# 미국 주식시장은 소폭 상승. ~나스닥지수 0.2% 상승. ~S&P지수 0.5% 상승. ~ 다우지수 0.3% 상승. # 미국 반도체 관련 업종의 필라델피아 반도체지수는 2.3% 상승. ~ 마이크론(메모리칩)은 3.9% 상승. ~엔비디아(반도체칩)는 0.7% 상승. ~대만TSMC(뉴욕증시 예탁종목) 2.8% 상승. # 미국 나스닥에서 테슬라 2.7% 상승. ~애플 0.7% 하락. ~마이크로소프트 6.1% 급락. # 미국 채권시장에서 국채 금리(시중금리 지표)는 하락. ~ 10년만기 국채 금리는 뉴욕거래시간대에 한때 4.483%까지 내려. ~ 2년만기 국채 금리는 한때 4.191%까지 하락. # 달러인덱스(달러가치 지수)는 상승. # 뉴욕 거래소의 WTI기준 석유 선물가격은 0.1% 상승. ~미국 천연가스 선물가격 3.6% 하락. ~금 선물가격 2.0% 폭등. # 미국 증시에서는 트럼프 대통령이 공언해온 대로 2월 1일을 기해 캐나다 및 멕시코 등을 대상으로 25% 관세를 부과할 것인지 여부에 초점을 맞춰 소폭의 등락을 거듭. ~ 딥시크 충경파를 맞은 엔비디아 주가는 0.7% 해상운임 상승에 그쳐, 아직은 딥시크 영향을 계속 받고 있는 듯. ~ 자동차주 대장주인 테슬라 주가는 2.7% 상승으로 모처럼 주가 상승 탄력을 과시. ~ MS 주가는 실적에 대한 실망(특히 클라우드서비스 부문의 상대적 성장 둔화)에 따라 6.1% 급락으로 마감.​# 미국 증시에서 애플은 폐장 직후에 분기 실적을 공시. ~ 중국에서의 아이폰 판매 감소 등으로 인해 애플의 매출 실적은 시장 예상치를 밑돌아. ~ 그러나 향후 실적 전망이 좋다는 이유(?)로, 폐장 이후의 시간외거래에서 애플 주가는 상승세. # ECB(유럽중앙은행)는 올해 첫 정례 통화정책이사회에서 기준금리를 0.25％포인트 인하키로 결정. ~ ECB는 정례 통화정책이사회마다 4차례 연속 기준금리를 인하하는 것. (한국경제 뉴스1) # 비트코인 가격은 뉴욕거래시간대에 상승해, 한때 10만6000달러 선을 웃돌기도. # 올해 설날 연휴에는 폭설과 영하의 날씨 등으로 인해 장거리 운행 도로에서 교통사고가 유난히 많이 발생. # 김해공항에서 지난 화요일 발생한, 이륙 대기 에어부산 여객기의 화재와 관련해, 화재 원인으로 해상운임 보조배터리(?) 같은 전자기기 관련 수하물 가능성에 주목.(매일경제 YTN MBC) # 헌법재판소는 내달 6일부터 국회에서 탄핵 당한 대통령의 탄핵심판 심리를 오전 10시부터 종일 진행한다고. ~ 기존 오후 2시에 시작해 3시간-4시간 열렸던 재판 시간을 대폭 늘려 집중 심리를 하겠다는 것. ~ 증인신문이 많아지고 변론도 본격화돼 시간을 늘려야. ~ 이르면 2월말, 늦어도 3월에는 심리가 끝날 것 같다는 관측이 제기.(조선일보) ◐ 행운 이미지 사진 ◑ ;;;;;;; ♣매일 아침 7시 10분 이전에 메모를 올립니다. ♣독해 및 메모 쓰기 과정의 착오로, 오독과 오탈자 및 숫자 오류의 가능성이 있기 때문에 관심 사항은 인터넷 검색이나 한국거래소 공시 등을 통해 원문을 다시 확인하고, 스스로 판단해 주십시오. ♣오탈자 및 오류 수정용 댓글을 환영합니다.​